O pastor pretendia sacrificar seu cão leal, Sultão, que estava velho e sem dentes. Ao ouvir a conversa, Sultão se apavorou e buscou ajuda do lobo, seu amigo. Juntos, eles tramaram um plano: o lobo fingiria sequestrar o filho do pastor, e Sultão o "salvaria". O plano funcionou, e o cão reconquistou a confiança do dono, que passou a tratá-lo com regalias. No entanto, quando o lobo pediu uma ovelha como recompensa, Sultão recusou, expondo as intenções do lobo ao seu dono. O lobo, enraivecido, desafiou Sultão para uma briga na floresta. Sultão, acompanhado por uma gata de três pernas, compareceu. Vendo-os à distância, o lobo e um javali se assustaram com o que pensaram ser uma espada carregada pela gata e fugiram. No final, o lobo foi ridicularizado por sua covardia e se reconciliou com o cão.

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