Nesta segunda parte, é a vez de dar lugar ao curso de teatro musical, uma experiência tão exigente quanto inesquecível, seja pelas audições marcadas da noite para o dia, pelas duas semanas de treino em Nova Iorque com nomes da Broadway, pelos palcos londrinos ou pela possibilidade de ter uma agente. Nota-se, sobretudo, a paixão com que o Bernardo fala de todas estas coisas, que levaram, eventualmente, a trabalhos na Grécia (experiências mal pagas que se deixam a meio), Canadá (com um professor da Juilliard como encenador) e Ilhas Caicos (com a discrepância na riqueza a salientar, ainda mais, a sorte e o privilégio). Voltámos a Portugal para uns quantos exclusivos, nas viagens, no amor e na música.

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