01. Largo da Lapa (Wilson Batista) – Caetano Veloso
02. Você já foi à Bahia (Dorival Caymmi) – Caetano Veloso
03. Odete (Herivelto Martins) – Caetano Veloso
04. A primeira vez (Bide e Marçal) – Caetano Veloso
05. Debaixo dos caracóis (Roberto Carlos) – Caetano Veloso
06. 14 anos (Paulinho da Viola) – Caetano Veloso e Paulinho da Viola
07. A voz do morto (Caetano Veloso) – Caetano Veloso e Paulinho da Viola
08. Meu amor já me chamou (Samba de Roda da Bahia) – Caetano Veloso
09. Boa palavra  (Samba de Roda da Bahia) – Caetano Veloso
10. Senimbú Calolé (Samba de Roda da Bahia) – Caetano Veloso
11. Tu (Ary Barroso) – Caetano Veloso
12. Maria (Ary Barroso) – Caetano Veloso
13. É preciso perdoar (Alcyvando Luz e Carlos Coquejo) – Caetano Veloso
14. Saudosismo (Caetano Veloso) – Caetano Veloso
15. Sampa (Caetano Veloso) – Caetano Veloso
16. Baby (Caetano Veloso) – Caetano Veloso
17. É de manhã (Caetano Veloso) – Caetano Veloso
18. Fora da ordem (Caetano Veloso) – Caetano Veloso
19. Se manda (Caetano Veloso) – Caetano Veloso
20. Juramento falso (J.Cascata e Leonel Azevedo) – Caetano Veloso
21. Serenata do adeus (Vinícius de Moraes) – Caetano Veloso
22. Mulher (Custódio Mesquita) – Caetano Veloso
23. Número um (Benedito Lacerda e Mario Lago) – Caetano Veloso
24. Alegria alegria (Caetano Veloso) – Caetano Veloso
25. Maria Bethânia (Caetano Veloso) – Caetano Veloso

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