Digressões sobre a fuga. Inteligência, soberba e o caminho que leva à verdade. Fausto, bispo maniqueu, e decepções com a doutrina de Mani. O encontro no coração. Deixa Cartago e parte para Roma por uma falsa felicidade. Desígnios misteriosos de Deus. Reflexões maniqueístas. Sobre Deus e o mal, e sobre sua natureza corpórea. Encontro com o bispo Ambrósio. Abandona os maniqueus, ainda sem conseguir conceber uma substância espiritual.

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